美联储再发“鹰声”,美股12月份遭大幅抛售或创十四年最大年跌幅

2023年03月09日
摘要:

美国股市周一再次收低,投资者担心美联储的紧缩行动可能会将美国经济推入衰退。自上周三以来,美国三大股指一直承压。美联储主席鲍威尔在加息后发表了基调鹰派讲话,承诺将进一步加息。

国际要闻

欧洲能源部长达成紧急天然气价格上限协议

欧洲能源部长在周一达成一项协议,对天然气价格实施紧急限制。知情人士说,部长们同意为欧盟主要交易中心的未来一个月天然气价格设定180欧元/兆瓦时的上限,而10月份的提案的提议为275欧元/兆瓦时。他们表示,限制措施只会在特定条件下生效。交易员、交易所运营商等表示,实施价格上限可能会很麻烦。洲际交易所(ICE)上周称,如果欧盟推行这一政策,它可能会将其天然气市场转移到欧盟以外,并补充道,该计划没有给予足够的时间,以避免破坏市场稳定的方式实施上限。其分析显示,这些提议可能导致欧洲天然气交易员需要额外支付数百亿美元的现金,也就是保证金。


日银决议:上调10年期国债收益率目标上限

周二日本央行公布12月利率决议。日本央行表示,通胀预期上升,预计短期和长期政策利率将维持在“目前或更低”水平,将在必要时毫不犹豫地采取额外的宽松措施,着眼于大流行对经济的影响。日本央行还表示,将大幅增加日本国债购买量,将其10年期收益率目标区间从0.25%扩大至0.5%左右。消息公布后,美元兑日元短线累计下跌逾400点,刷新近四个月低点至133.09。


股债齐升,阿根廷市场欢庆世界杯夺冠

在阿根廷队时隔36年再度捧得大力神杯后的首个交易日,阿根廷市场也沉浸在了欢庆的海洋之中。周一,阿根廷股市和债市双双上涨,因街头欢庆的氛围提振了该国投资者的风险偏好。截止当天收盘,阿根廷基准的S&P Merval指数上涨2.34%,至168965.77点,能源股领涨。因近期债务危机而处于困境的场外交易债券也平均上涨了0.2%。值得一提的是,阿根廷股债市场周一的上扬,是在全球市场当天表现普遍低迷的情况下录得的,因此显得尤为难得


沙特10月原油出口连增第五个月,创30个月新高

联合组织数据倡议(JODI)周一的数据显示,沙特阿拉伯10月原油出口连续第五个月上升,达到30个月最高。10月原油出口从9月的772.1万桶/日上升约0.7%,至777.3万桶/日,为2020年4月以来最高。然而,这个世界上最大石油出口国的原油产量从9月的1,104.1万桶/日下降到1095.7万桶/日。


美国12月房建商信心连降第12个月

美国12月独栋住宅建筑商信心连续第12个月下降,创有记录以来最长连降,因为在当前高通胀和高利率环境下,即便争相为潜在买家提供激励,也未能提高看房流量和销量。美国最受欢迎的住房贷款类别的利率在10月突破7%--为2001年以来最高,从1月到10月,新屋和成屋销售大降30%以上。NAHB表示,近三分之二的建筑商正在提供激励措施,包括抵押贷款利率买断、为买家返点和直接降价。虽然实际直接降价建筑商的比例略微减少至35%,但平均折扣水平从年初的5%-6%加大到8%。

美股12月遭大幅抛售,因美联储鹰派加息

美国股市周一连续第四个交易日收低,纳斯达克指数领跌,因投资者避开风险较大押注,担心美联储的紧缩行动可能将美国经济推向衰退。自上周三以来,美国三大股指一直承压,当时美联储主席鲍威尔在加息后发表了基调鹰派的讲话,承诺将进一步加息,即使数据显示有经济疲软的迹象。标普500指数、道琼斯工业指数和纳斯达克指数在12月份遭大幅抛售,且有望创下2008年金融危机以来的最大年度跌幅。Ally的高级市场策略师Brian Overby称,随着美国公债收益率上升,投资者从股市中撤出,关注更安全资产的前景,因为他们担心2023年可能出现经济衰退。


前纽约联储主席:5%以上的利率使美联储有足够的弹药支持复苏

前纽约联储主席杜德利撰文称,上周的美联储利率决议发出的信息几乎完全是鹰派的,它明确警告说会有更多的紧缩政策,但投资者对这个提示置若罔闻。

首先,市场期望美联储在失业率走高时立即投降降息。但鲍威尔知道,如果通胀率不能回落到接近2%的水平,很可能会使预期变得不稳定,要求美联储以后做出更强硬的反应。

第二,也许市场预计经济增长将放缓,通胀将更快地缓和。人们似乎更关注总体通胀的改善,而不是劳动力市场的紧张程度。无论市场参与者怎么想,他们都需要认识到,美联储掌控着一切。它有能力实现它所需要的任何金融条件。

第三,独特的经济背景也意味着美联储拥有不寻常的影响力。它可以诱发经济衰退,但当它认为完成对抗通胀的工作时,产出应该会相对迅速地反弹。 由于短期利率可能达到5%以上的峰值,它将有足够的弹药来支持经济复苏。


关注事件

伊朗呼吁美国返回伊核协议

伊朗外长阿卜杜拉希扬表示,美国应停止其虚伪的政策并尽快重返伊核协议。他指出,一方面,美国谈论如何达成伊核协议相关谈判的最后步骤,但另一方面,它也在制造不安全和破坏伊朗稳定,这种虚伪的政策必须结束。“如果美国切实寻求达成协议并恢复伊核协议承诺,则伊朗也将履行承诺。”他表示,目前伊朗正在与欧盟就谈判交换信息和互动,国际原子能机构副总干事也与伊朗原子能组织官员举行了建设性和前瞻性会晤。


Coinbase市值已不及狗狗币

美国最大的公开上市加密货币交易所Coinbase的市值已跌至不及“表情包”加密货币狗狗币的水平。该交易所目前的市值约为80亿美元,而狗狗币价值超过90亿美元。这些数字并不一定反映这些项目的内在价值,但它们可能表明,在一个高度波动的市场中,一个“表情包”币的表现是如何超过一家美国主要交易所上市的股票的。


全球市场

美股:美股周一集体低收,道琼斯指数收盘下跌162.92点,跌幅0.49%,报32757.54点;标普500指数收盘下跌35.06点,跌幅0.91%,报3817.30点;纳斯达克综合指数收盘下跌159.38点,跌幅1.49%,报10546.03点。


欧股:

德国DAX30指数收盘上涨47.08点,涨幅0.34%,报13940.15点;

英国富时100指数收盘上涨30.41点,涨幅0.41%,报7362.53点;

法国CAC40指数收盘上涨20.66点,涨幅0.32%,报6473.29点;

欧洲斯托克50指数收盘上涨7.33点,涨幅0.19%,报3811.35点;

西班牙IBEX35指数收盘上涨24.46点,涨幅0.30%,报8136.96点;

意大利富时MIB指数收盘下跌0.16点,跌幅0.00%,报23688.00点


A股:

上证指数周一收盘报3107.12点,跌幅1.92%;

沪深300指数周一收盘报3893.22点,跌幅1.54%;

深证成指周一收盘报11124.70点,跌幅1.51%

创业板指数周一收盘报2346.70点,跌幅1.14%;

中小板综周一收盘报11758.15点,跌幅1.68%


商品: WTI 1月原油期货收涨0.90美元,报75.19美元/桶,涨幅1.21%;NYMEX 1月跌12.00%,报5.808美元/百万英热单位。

美股多头拥挤 非主流几乎灭绝-EBC研究院热点分析

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华尔街高估了高利率对经济的负面影响,未料到反弹行情。现在态度转为看多,股市指数突破5000历史新高。投资者加速增持股票,公司财报良好,专家警告存在泡沫风险,投资者应谨慎。

2024年02月21日
债市集体反弹 黄金上三千不是梦-EBC环球焦点

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黄金周三走高,美元疲软。中国降息打压避险情绪。美国国债收益率下跌,经济或软着陆。利率期权市场投资者看跌,但对冲基金需求增加。花旗银行预测黄金可能飙升至3000美元。

2024年02月21日
龙年旅游大热 油市倍感欣慰-EBC环球焦点

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周二亚洲油价稳定,中东紧张局势和中国需求增长提供支撑。中国春节旅游收入同比增长47.3%,超越疫情前水平。国际能源署下调2024年原油需求增长预测,预计可再生能源替代化石燃料。

2024年02月20日