美联储如期鹰派加息50个基点,英欧央行决议将紧跟美联储?

2023年03月08日
摘要:

美联储宣布将加息50个基点,预计到2023年底,至少增加75个基点的借贷成本。在经济放缓、高通胀和劳动力市场极度紧张的情况下,英国央行无疑面临着一项艰巨的任务。目前,市场普遍预计英国央行将加息50个基点,将主要银行的利率上调至3.5%

国际要闻

美联储如期加息50个基点,但暗示高利率持续更长时间

当地时间12月14日,美联储宣布将利率提高50个基点,并预计到2023年底借贷成本将至少再提高75个基点,失业率将上升,经济增长将几乎陷入停滞。在声明发布后的新闻发布会上,美联储主席鲍威尔表示,现在谈论降息还为时过早,关注点是让政策立场具有足够的限制性,以推动通胀率下降到2%的目标。

美联储公布利率决议后,美元一度上涨逾60点,但随后回吐涨幅。美股三大股指短线下挫均转跌。截至收盘,道琼斯指数收盘下跌142.95点,跌幅0.42%,报33965.69点;标普500指数收盘下跌24.65点,跌幅0.61%,报3995.00点;纳斯达克综合指数收盘下跌85.93点,跌幅0.76%,报11170.89点。

美联储最新的季度经济预测总结显示,所有19位美联储决策者的预期中值为,政策利率到明年年底料达到5.1%,9月底的预测为4.6%。政策利率区间目前为4.25%-4.5%。

杰罗姆·鲍威尔(Jerome Powell)

OPEC和IEA预测2023年全球原油需求将反弹,布油恢复逆价差结构

OPEC表示,预计明年的石油需求将增长225万桶/日,达到1.018亿桶/日,世界第一大进口国的石油需求有可能上升。国际能源署(IEA)表示,明年全球石油需求增长将放缓,但增幅仍将达到强劲的1.7%,IEA将其对今年石油需求增长的预测上调14万桶/日,达到230万桶/日。

受两大机构乐观预期影响,叠加市场预计年底将出现寒冷天气预期,柴油期货急升。布伦特原油已恢复逆价差结构,即近月装船的原油价格高于远期交割原油的价格,这表明对供应过剩的担忧正在减弱。


俄罗斯11月取代伊拉克成为印度最大的石油供应国

从贸易渠道获得的数据显示,俄罗斯首次取代伊拉克成为印度第一大石油供应国,因炼厂上月向莫斯科方面抢购石油,担心12月5日开始实施的价格上限可能会打击供应并切断支付渠道。

数据显示,印度11月从俄罗斯进口的石油连续第五个月增长,总量达到90.8万桶/日,比10月增长4%。印度11月整体进口石油约400万桶/日,俄罗斯石油约占23%;印度11月总体石油进口较10月下降11%,因印度炼厂Nayara Energy当月关闭40万桶/日的炼油设施进行维修,因而采购减少。此外,印度11月从伊拉克进口的石油降至2020年9月以来最低,从沙特阿拉伯的石油进口也降至14个月低点。

消息人士称,印度炼油厂最初对订购12月5日之后装船的俄罗斯原油持谨慎态度,但由于制裁允许直接支付购买俄罗斯石油,他们已经恢复了向莫斯科的采购。


英欧央行决议即将公布,市场预计均加息50个基点

北京时间周四20:00,英国央行将公布利率决议。在经济放缓、高通胀和劳动力市场极度紧张的情况下,英国央行无疑面临着艰巨任务。目前市场普遍预计,英国央行将加息50个基点,使主要银行利率提高至3.5%,较11月75个基点的加息幅度(33年来的最大加息幅幅)有所放缓。

北京时间今晚21:15,欧央行将公布利率决议。鉴于11月欧元区通胀一年半以来首次放缓,目前市场普遍预计欧洲央行本周将加息50个基点。但需要警惕的是,鉴于欧元区11月CPI增速仍高达10%,目前并不能完全排除欧洲央行连续三次加息75个基点的可能性。同时市场还预测欧洲央行本周可能宣布进行量化紧缩(QT),以强化加息效果,引导市场利率上行,起到抑制市场需求的作用。


新西兰第三季经济强劲增长,但前方笼罩衰退阴云

新西兰经济在第三季度强劲增长,因旅游支出大幅增加,与此同时,建筑部门支出的增加促进了建筑和工程活动。新西兰官方数据显示,9月当季国内生产总值(GDP)较前季增长2.0%,比增长0.9%的预估值高出逾一倍,也高于第二季度修正后的增长1.9%。第三季GDP同比增幅跳升至6.4%,因为医疗保健、旅游和建筑业均大幅增长。不过新西兰财政部周三预测该国经济将从明年第二季开始出现三个季度的负增长,新西兰央行甚至更加悲观,预测从明年第二季开始将出现长达一年的衰退。


俄罗斯称“圣诞节停火”不存在

在乌克兰战争延续了将近10个月后,俄罗斯周三表示不存在“圣诞节停火”的可能,尽管包括一名美国人在内的数十名被拘留者获释,表明双方之间仍有一些联系。

俄罗斯和乌克兰目前没有就结束战斗进行谈判,战事仍在乌克兰东部和南部延烧,周三再次波及基辅。自俄乌战争爆发以来,已有数万人丧生,数百万人流离失所,城市化为废墟。

乌克兰总统泽连斯基本周表示,俄罗斯应该在圣诞节前开始撤军,作为结束这场冲突的一步。莫斯科断然拒绝了该提议,称在取得任何进展之前,乌克兰必须接受领土被俄罗斯夺走这一事实。


监管机构:TC能源公司必须重新计算Keystone管道的通行费

根据清洁能源法规(CER),在被能源公司Phillips 66和Cenovus投诉后,TC能源公司必须重新计算并提交2020年和2021年对其Keystone管道系统收取的通行费。监管机构表示,TC能源公司不应将减阻剂(DRA)的成本算入通行费,例如在计划外维护期间使用DRA来提高运力的时候。与泵站改进项目相关的费用可以算入可变通行费中,但压力控制阀项目升级的费用不应被算入可变通行费中。


全球市场

2022年12月14日

全球股指周三多数收跌,受美联储鹰派加息的影响,市场预期全球紧缩周期可能会持续更长的时间,打压了市场的乐观情绪:

香港恒生指数收盘上涨0.39%

泛欧斯托克600指数收盘下跌0.02%

英国富时100指数收盘下跌0.09%

德国DAX30指数收盘下跌0.24%

欧洲斯托克50指数收盘下跌0.28%

道琼斯指数收盘下跌0.42%

标普500指数收盘下跌0.61%

纳斯达克综合指数收盘下跌0.76%


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EBC

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