Торговля
Институт ЕВС
Учебный центр
Онлайн-курсы
Краткое содержание:
Узнайте, как IVE ETF отслеживает индекс стоимости S&P 500, его активы, результаты, комиссии и почему он привлекателен для трейдеров, ищущих выгоду в акциях крупных американских компаний.
Фонд iShares S&P 500 Value ETF (IVE) — популярный выбор среди трейдеров и инвесторов, желающих получить прибыль от акций США с высокой капитализацией и стоимостными характеристиками.
Понимание того, как IVE отслеживает индекс стоимости S&P 500, может помочь вам принимать обоснованные решения о формировании портфеля, диверсификации и долгосрочном росте.
IVE — это биржевой фонд, призванный воспроизводить показатели индекса стоимости S&P 500. Этот индекс состоит из американских компаний с большой капитализацией, которые считаются недооцененными по сравнению с их аналогами на основе таких факторов, как цена/прибыль, цена/балансовая стоимость и дивидендная доходность.
Инвестируя в IVE, трейдеры получают целевой доступ к стоимостным акциям в составе индекса S&P 500 — стратегия, которая может дополнить ориентированные на рост активы и помочь сбалансировать риски.
IVE использует пассивный подход, отслеживающий индекс. Фонд держит те же акции, что и индекс стоимости S&P 500, примерно в тех же пропорциях, и периодически проводит ребалансировку, чтобы соответствовать методологии индекса. Сам индекс создается путем выбора компаний S&P 500, которые имеют высокие показатели стоимости, а затем взвешивания их по рыночной капитализации.
Основные характеристики метода отслеживания IVE:
Полное копирование: IVE обычно инвестирует во все ценные бумаги индекса S&P 500 Value Index, обеспечивая тщательное отслеживание и минимизируя ошибки отслеживания.
Периодическая ребалансировка: фонд ребалансируется в соответствии с индексом, как правило, ежеквартально, чтобы отразить изменения в фундаментальных показателях компании и рыночной капитализации.
Низкий оборот: пассивный подход IVE поддерживает низкий оборот портфеля, что помогает снизить торговые издержки и налоговые обязательства для инвесторов.
По состоянию на июнь 2025 года IVE владеет более чем 400 акциями крупных американских компаний, причем 10 крупнейших активов составляют около 28% портфеля. ETF в значительной степени ориентирован на такие секторы, как технологии, финансы, здравоохранение и защита потребителей.
Основные активы включают Microsoft, Apple, Amazon, Exxon Mobil, Berkshire Hathaway, Procter & Gamble, Johnson & Johnson, JPMorgan Chase, Bank of America и UnitedHealth Group.
| Лучшие активы (июнь 2025 г.) | % Вес портфеля |
|---|---|
| Корпорация Майкрософт | 7.16% |
| Apple Inc | 6.66% |
| Amazon.com Inc | 3,52% |
| Корпорация Exxon Mobil | 2.06% |
| Berkshire Hathaway Inc Класс B | 1,89% |
| Procter & Gamble Co | 1,55% |
| Джонсон и Джонсон | 1,52% |
| JPMorgan Chase & Co | 1,38% |
| Банк Америки Корпорация | 1,25% |
| UnitedHealth Group Inc | 1,18% |
Эти компании выбираются на основе их стоимостных характеристик и лидерства на рынке, что обеспечивает ETF как стабильность, так и потенциал для роста.
IVE обеспечила конкурентоспособную долгосрочную доходность, отражающую эффективность акций стоимости на рынке США. По состоянию на март 2025 года годовая доходность IVE составляет:
1 год: 4,02%
3 года: 9,12%
5 лет: 17,00%
10-летний: 9,93%
С момента создания: 7,07%
Эти цифры тесно связаны с индексом стоимости S&P 500, что демонстрирует эффективность ETF в отслеживании своего эталона.
IVE известна своей экономической эффективностью, с коэффициентом расходов всего 0,18%. Такая низкая комиссия делает ее привлекательным вариантом для долгосрочных инвесторов и трейдеров, которые хотят минимизировать издержки, одновременно получая доступ к диверсифицированной корзине акций стоимости.
Диверсификация: доступ к сотням акций компаний с высокой капитализацией снижает риск отдельной компании.
Изменение стоимости: IVE позволяет трейдерам изменять свои портфели в пользу недооцененных компаний, которые могут показывать более высокую доходность в течение определенных рыночных циклов.
Ликвидность: будучи одним из крупнейших ETF-фондов, IVE предлагает высокую ликвидность и узкие спреды между ценами спроса и предложения, что делает его подходящим для активной торговли.
Потенциальный доход: многие активы IVE выплачивают дивиденды, а доходность ETF обычно выше, чем у фондов, ориентированных на рост.
Фонд IVE ETF представляет собой простой и экономически эффективный способ отслеживания индекса стоимости S&P 500, предоставляя трейдерам и инвесторам широкий доступ к недооцененным акциям крупных американских компаний.
Благодаря прозрачной методологии, сильной истории результатов и низким комиссиям IVE является привлекательным вариантом для тех, кто хочет добавить в свои портфели наклон стоимости. Как всегда, убедитесь, что IVE соответствует вашим инвестиционным целям и толерантности к риску, прежде чем принимать какие-либо решения о распределении.
Отказ от ответственности: этот материал предназначен только для общих информационных целей и не предназначен (и не должен считаться) финансовым, инвестиционным или иным советом, на который следует полагаться. Никакое мнение, высказанное в материале, не является рекомендацией EBC или автора о том, что какая-либо конкретная инвестиция, ценная бумага, транзакция или инвестиционная стратегия подходит для какого-либо конкретного человека.
Откройте для себя пять ключевых моделей отдельных свечей, которые сигнализируют о развороте тренда, и научитесь уверенно торговать по ним на любом рынке.
2025-06-26
Узнайте, когда и где может состояться IPO Discord, основные подробности для трейдеров и чего ожидать от этого долгожданного листинга технологической компании в 2025 году.
2025-06-26
Узнайте, что такое потеря ликвидности в торговле на рынке Форекс, как она заманивает в ловушку розничных трейдеров и как вы можете использовать ее в своих интересах с помощью умных стратегий входа.
2025-06-26
