Resumen:
EBC Financial Group anima a traders a revisar el rendimiento, riesgo y consistencia utilizando EBC Turbo, una herramienta gratuita que analiza los registros MT4
EBC Financial Group (Grupo financiero EBC) anima a los traders a ir más allá de las ganancias y pérdidas al revisar sus cuentas, argumentando que la cifra única en la que se basan la mayoría de ellos les dice muy poco sobre su rendimiento real. Para ayudar a los traders a sopesar el rendimiento, el riesgo y la consistencia en conjunto, EBC señala seis métricas que respaldan cada cuenta y ofrece EBC Turbo, una herramienta gratuita que genera el análisis a partir de los registros MT4 del propio operador.
Pregúntale a la mayoría de los traders cómo les fue el mes pasado y te dirán si terminaron con ganancias o pérdidas. Es la primera cifra que consideramos, y por sí sola, la menos útil. Un mes rentable puede ocultar una gestión de riesgos deficiente. Un mes perdedor puede reflejar una estrategia perfectamente sólida que atraviesa una mala racha normal. El resultado final te dice lo que sucedió, pero no te dice por qué, ni si es indicativo de resultados futuros.
Para interpretar correctamente un informe financiero, es necesario analizar varios datos en conjunto, en lugar de uno solo. Los seis más importantes se encuentran detrás de tres preguntas que todo operador debería poder responder sobre sus propias operaciones.
La tasa de retorno es la ganancia o pérdida total durante el período, y es el punto de partida adecuado, no el punto final. El factor de beneficio se sitúa junto a ella, comparando la ganancia bruta con la pérdida bruta.
Cualquier valor superior a 1 indica que el operador obtuvo más ganancias que pérdidas, y cuanto mayor sea, mayor será el margen de seguridad que muestra el historial de operaciones frente a las pérdidas brutas. Un factor de beneficio cercano a 1 indica que el operador apenas está obteniendo beneficios, y un breve período de condiciones adversas del mercado podría afectar su rendimiento.
La rentabilidad no significa mucho hasta que el inversor sabe cuánto le costó obtenerla. La reducción máxima refleja la mayor caída desde el pico del valor de la cuenta. Dos inversores pueden reportar la misma ganancia, aunque uno haya superado una caída del cinco por ciento y el otro una del cuarenta por ciento, y este último esté operando con una estrategia que ha demostrado una volatilidad histórica significativamente mayor.
El ratio de Sharpe va más allá, midiendo la rentabilidad en relación con el riesgo asumido para obtenerla. Una alta rentabilidad nominal con un ratio de Sharpe bajo es una señal de alerta de que una parte significativa de esa rentabilidad puede atribuirse a la exposición a la volatilidad en lugar de a la configuración específica de la estrategia.
La última pregunta es la que los traders suelen pasar por alto. La desviación estándar muestra la amplitud de las fluctuaciones de los resultados con respecto al promedio: una desviación baja y constante sugiere un proceso repetible, mientras que las fluctuaciones extremas indican resultados que podrían no reproducirse.
El porcentaje de operaciones ganadoras, es decir, la proporción de operaciones que cierran con ganancias, complementa esta información, aunque puede interpretarse erróneamente por sí solo. Una alta tasa de aciertos puede compensar una cuenta perdedora si las pérdidas ocasionales son considerables.
Una vez que las seis medidas tienen sentido, el siguiente paso es el comportamiento: qué instrumentos impulsan los resultados, si un operador obtiene mejores resultados en posiciones largas o cortas, y si mantiene la disciplina cuando los mercados se vuelven volátiles. Analizar una cuenta por instrumento, dirección y período de tiempo suele revelar que la ventaja real de un operador es menor, o a veces mayor, de lo que se suponía, y que parte de su actividad añade riesgo sin aumentar la rentabilidad.
«La mayoría de los traders revisan sus cuentas preguntándose si obtuvieron ganancias», dijo Andria Phiniefs, directora de marketing de EBC Financial Group. «La pregunta clave es cómo y con qué riesgo. Una vez que se entienden esas cifras, se deja de adivinar y se empieza a gestionar».
EBC Turbo realiza esta revisión automáticamente. Esta herramienta gratuita convierte los registros de MT4 del operador en un informe estructurado que abarca las seis métricas, junto con los desgloses por instrumento, dirección y tiempo. El operador descarga su hoja de operaciones de MT4, la sube a ebcturbo.com y recibe el informe. Una versión independiente del Asesor Experto (EA) para MT4 monitoriza el capital de la cuenta en tiempo real dentro del entorno de trading.
Según EBC, el objetivo no es juzgar un solo mes, sino ayudar a los traders a comprender sus propias operaciones lo suficientemente bien como para mejorarlas deliberadamente, en lugar de esperar que la próxima operación les sea favorable.
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