美股寒冬到来,美元兑日元刷新32年新高

2023年03月06日
摘要:

通过通胀预期的恶化,美联储激进的加息路径是否会引发经济衰退,这是人们依旧非常担心的问题。因此美国股市上周五大跌。美元兑受困的日元继续走高,创下了32年来的新高148.86。

美国股市上周五大跌,因为通胀预期的恶化使人们依然对美联储激进的加息路径可能引发经济衰退感到担忧,同时投资者也在消化财报季最初的业绩。美元指数上周五上涨0.7%至113.28。由于顽固的高通胀和迅速上升的利率压制了对商品的需求,美国9月零售销售意外持稳。

美国股市

较早时美国公布的9月零售销货值表现逊预期,接近零增长,反映美联储接连的加息下,消费力度疲弱。不过市场预期,通胀持续高涨下,美联储不会因经济前景暗淡而放慢大幅加息步伐。

数据显示,美国商务部报告称,美国9月零售销售环比持平,低于市场预计的增长0.2%,前值为0.3%。8月零售销售修正为环比增长0.4%。

全球央行加息以应对高通胀,经济衰退忧虑持续升温,导致欧美股市近期以来大幅波动。

美股方面,上周五,道琼斯工业平均指数续挫403点或1.34%,报29,634点;美国标准普尔500指数下滑2.37%,报3,583点;纳斯达克综合指数大跌3.08%,报10,321点。全周累计,道指仍升1.15%,标指回落1.55%,纳指下滑3.11%。


Ameriprise Financial首席市场策略师Anthony Saglimbene说:“现在主导市场的是更高的利率,更高的通胀,美联储将继续提高其联邦基金利率目标。市场主线是,通胀见顶迹象未显现,这让市场感到压抑。”周四,消费者物价指数(CPI)显示通胀率仍然顽固地居高不下。

美联储官员在评论加息的必要性时基本保持一致,圣路易斯联储主席布拉德在接受路透专访时表示,最近的CPI数据使得通过75个基点的较大加息幅度继续“前端发力”是合理的,尽管这并不一定意味着需要将利率提高到央行最新预测的水平之上。

上周五的下跌标志着标普500指数今年第37次录得至少2%的涨跌幅,而2021年全年只有七个这样的交易日。公布财报的企业开始增加,银行股指数微幅上涨0.03%,之前摩根大通花旗集团富国银行公布季度业绩,这三家银行分别上涨1.66%、0.65%和1.86%。Allspring Global Investments的高级投资策略师Brian Jacobsen说,“我从这些银行的业绩中得到的信息是,尽管面临挑战,但从经济角度来看,情况看起来相当不错,不过,他们增加了贷款损失准备金,只是因为预计会看到更多放缓。”

根据路孚特数据,分析师现预计标普500指数成分股企业第三季利润将仅比去年同期增长3.6%,远低于7月初预计的11.1%的增幅。


在市场的所有波动和压力中,美元仍然是避风港。密西根大学周五的一项调查显示,10月份消费者信心指数进一步改善,但通胀预期稍有恶化,因为全国平均汽油价格在夏季下降后重新升向每加仑4美元。这两份报告都与美联储将在下月的政策会议上再次加息75个基点的预期一致。

美元兑受困的日元继续走高,创下了32年来的新高148.86。纽约尾盘上涨1.05%,报148.74日元,美元创下大约8月中以来的最佳周度表现。交易员再次密切留意日本金融当局可能采取任何行动阻止日元下滑。日本财务大臣铃木俊一周四重申,日本准备对日元快速下跌采取“果断”行动。日本上月进行了1998年以来的首次干预,以支撑日元。

凯投宏观的高级市场经济学家Jonathan Petersen说:“我们认为日本当局采取干预措施来支撑日元将阻止这种趋势,这种观点看起来越来越乐观,尽管我们怀疑他们是否很快会再次尝试。”“鉴于我们认为美国收益率将回落,我们仍然认为日元的下行压力将在不久后减弱。日元是我们预期在年底前兑美元走强的少数主要货币之一。”


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