“去美元化”加速发展,美元主导地位受人民币挑战

2023年05月10日
摘要:

美元一直在世界贸易中发挥着至关重要的作用,但因为俄乌冲突后对俄罗斯的制裁动摇了一些知名企业和商业巨头对美元的权威,所以世界各国都在努力储备储备货币,并对美元霸权地位存在质疑。

最近一段时间,“去美元化”加速发生,而内焦外困的美国,在人民币的主动出击下似乎无法力挽狂澜。

自第二次世界大战以来,美元一直是世界的储备货币,在世界贸易中举足轻重。但全球各国正紧锣密鼓地储备备用货币,因为俄乌冲突后的对俄制裁,让一些知名企业和商界巨头对美元的权威产生动摇。


亿万富翁、著名投资者达里奥在4月12日的Julia La Roche Show上警告,通过制裁挤压俄罗斯的美元储备“增加了其他国家类似债务资产可能被冻结的风险。”


甚至美国的主要盟友、法国总统马克龙也警告“美元的治外法权”,他在4月接受采访时建议,欧洲应减少对美元的依赖。马克龙表示,如果中美的紧张关系升温,欧洲“将‘没钱没闲’支撑战略自主权,欧洲国家将沦为强国的附庸。”


种种消息耸人听闻。人民币抓住机会,挑战美元的主导地位。根据彭博情报公司4月26日的一份研究报告,3月份中国跨境交易中,人民币的结算量首次超过美元。


美财长耶伦也承认了这一点,她在4月份告诉CNN:

“美国实施与美元相关的金融制裁确实非常有效,让中国、俄罗斯和伊朗频频吃瘪。但这种手段存在风险,即美元的霸权地位随着时间推移将受损。”


耶伦还指出,复刻支持美元的生态系统(国际支付基础设施)并非易事。


最近,五个国家在贸易和其他交易中转向人民币的两大原因为:规避制裁或替代美元。


俄罗斯对人民币兴致盎然。


因俄乌冲突面临西方全面制裁的俄罗斯成为使用人民币交易的排头兵。


制裁重创了俄罗斯的经济,一些俄罗斯银行已经被剔除SWIFT系统,该结算系统是以美元为主导的比利时信息服务,让世界各地的银行开展跨境交易。同时,俄罗斯6400亿美元的外汇储备中至少有一半被贸易限制冻结。重重困境让俄罗斯不得不在国际交易中寻找替代货币。


俄罗斯央行4月10日表示,人民币已经是头号替代货币,俄罗斯在3月份购买了419亿卢布(5.38亿美元)的人民币,是2月份116亿卢布购买量的三倍多。俄罗斯央行补充说,在外汇市场上,卢布兑人民币交易占总交易量的39%,超过了卢布兑美元的34%。


人民币在俄罗斯成为“香饽饽”,很可能成为俄罗斯的首选外汇。


彭博经济社上周二报道,俄罗斯每月可购入约2亿美元的人民币。在被剔除SWIFT之后,人民币是俄罗斯为数不多的主要货币之一。


巴西——呼吁去美元化的主力

巴西总统卢拉一直是对建立替代贸易结算货币呼声最高的支持者之一,他甚至呼吁金砖国家(巴西、俄罗斯、印度、中国和南非)不使用美元。


巴西央行也加入了“抢币”队列。据路透社3月31日报道,巴西央行称,在2022年底,人民币超过欧元,成为巴西外汇储备中仅次于美元的第二大货币。


巴西贸易和投资促进局(ApexBrasil)在3月29日的一份声明中称,3月份,中国交银巴西子行(Banco BOCOM BBM)与中国达成协议,允许直接互换人民币和巴西货币雷亚尔,而不用先将货币转换为美元来进行结算。


交银巴西子行表示:

“期望雷亚尔和人民币之间直接兑换,降低商业交易成本。”


卢拉还呼吁金砖国家推出共同的交易货币。他在4月对中国的一次国事访问中说:

“为什么所有国家都要用美元来结算呢?为什么不能是人民币或其他货币成为国际结算货币呢?为什么金砖银行不能用自己成员国的货币来提供贷款?如果金本位制消失,谁决定美元的价值?我知道大家都习惯了使用美元,但21世纪我们可以做做不同的事。”


孟加拉国向俄罗斯支付人民币

孟加拉国在4月同意用人民币向俄罗斯支付3.18亿美元的核电站建设款项。此前,因无法向俄罗斯支付美元,两国僵持一年后才确定用人民币交易。建筑商国有核能公司Rosatom最初要求用卢布付款,不过Rosatom的代表称,两国最终同意以人民币结算,因为中国已经授权某些孟加拉国银行以人民币结算交易。


孟加拉国政策研究所执行主任Ahsan Mansur向外媒表示,孟加拉国必须立足于自身国家利益,为能源安全做出切实可行的决定。


“像孟加拉国这种第三世界国家的利益与中美利益不同,我们必须与双方保持关系。”


阿根廷将以人民币进口中国约8000亿美元的产品

阿根廷经济部长Sergio Massa在4月26日发推表示,阿根廷计划于4月开始以人民币结算价值10亿美元的进口商品,随后,每月以人民币结算进口约7.9亿美元。此举主要目的是阿根廷希望减少美元货币储备的流出。


由于政局动荡和史无前例的旱季导致农产品出口下降,阿根廷的美元储备一直在下降,这给该国货币比索带来压力,反过来又助长了通胀。


Massa表示:

“以人民币结算能巩固本国的美元储备,是改善净储备前景的关键,有助于我们干预投机和过度投机经济形势的人。”


Massa补充说,以人民币结算的进口订单将在90天内获批,而不是标准的180天,这意味着更快的交易周转速度。


伊朗渐渐走出制裁泥潭

面临严重制裁的伊朗早在2010年就开始讨论使用人民币进行贸易结算。在2012年,中国开始使用人民币从伊朗购买原油。


虽然2016年伊朗与几个世界大国(包括奥巴马执政时期的美国)达成限制伊朗研发核武的协议后,对伊的国际制裁解除,但局势缓和并不持久。2018年,美国时任总统特朗普单方面退出伊朗核协议后,美国重新对伊朗实施制裁。


与俄罗斯同为难兄难弟,伊朗的银行自2018年起被Swift系统除名,促使伊朗寻找替代支付系统。


中伊双方在2023年2月讨论在双边贸易中增加使用人民币和伊朗里亚尔。


伊朗经济部长Ehsan Khandouz说:

“在双边贸易中,人民币已占据不小的份额,但伊朗央行正与中国磋商放宽人民币的使用限制。”


此外,据半岛电视台报道,今年2月,伊朗还加入了俄罗斯央行金融信息传输系统(SPFS)。伊朗央行行长Mohammadreza Farzin说:“伊朗与全球的金融互通渠道正在修复。”


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