巨额存款流失,美国银行业打响了“存款争夺战”

2023年04月18日
摘要:

据媒体报道,美国主要金融集团嘉信理财、道富和M&T一季度银行存款总流出近600亿美元,其中嘉信理财亏损410亿美元,道富亏损118亿美元,M&T亏损44亿美元,三家大中型银行第一季度存款流出速度超预期。

美国银行业危机的创伤似乎比想象中的更严重。

道富银行

据媒体报道,美国大型金融集团嘉信理财(Charles Schwab)、道富银行(State Street)和M&T在第一季度合计遭受了近600亿美元的银行存款外流,其中嘉信理财流失了410亿美元,道富银行流失了118亿美元,M&T流失了44亿美元。


由于客户继续转移资金以寻求更高回报,同时上月硅谷银行风暴加剧了存款外逃,美国银行体系存款正以自2008年金融危机以来从未见过的速度流出。


美国第八大银行、券商巨头嘉信理财周一表示,今年第一季度存款环比下降11%,至410亿美元,同比下降30%,至3257亿美元。与此同时,嘉信理财旗下货币市场基金的规模一季度同比大涨150%,从2022年第一季度的1430亿美元增长至3580亿美元,较去年底增长近30%。


最大的托管银行之一道富银行周一称,第一季度末存款总额环比下降5%,至2240亿美元,降幅超过预期,同比下降11%。道富银行当季净利息收入较去年第四季度下降3%,这让投资者感到意外,因为此前道富银行高管在3月初曾预测,第一季度净利息收入将基本持平。


令人不安的是,道富银行向分析师表示,第二季度可能还会有40亿至50亿美元的无息存款流出。此外,M&T银行报告称,该行存款总额从2022年底的1635亿美元下降3%,至1591亿美元。


三家大中型银行第一季度存款流出速度超预期,给本周接下来将陆续公布一季度财报的数十家地区性银行,释放了不详的信号,表明美国银行业危机的创伤或许比想象中的更严重。


“存款争夺战”

媒体称,自去年3月美联储首次开始加息以来,客户已从美国商业银行提取了约8000亿美元存款,原因是银行将存款利率保持在相对较低的水平,同时提高了贷款利率。


如今,在巨额存款流失下,美国银行业已经打响了“存款争夺战”。


华尔街见闻此前提及,许多美国小银行开始提供5%以上的定期存单利率。即使是在上月银行业危机中存款增加的美国大型银行——摩根大通花旗集团富国银行也在被迫为存款支付更高的费用。报道称,花旗和富国银行今年一季度的存款也有所下降。


关键是,像苹果这样的大型科技集团也在加入战场。苹果和高盛正试图通过支付高于美国平均利率10倍的利息,吸引美国储户开设新的储蓄账户。


周一,苹果和高盛联手推出了一款年利率为4.15%的新储蓄账户,根据美国联邦存款保险公司的数据,该利率远远高于美国0.37%的平均储蓄账户利率,并超过了竞争对手,如美国运通的利率为3.75%,以及高盛在Marcus品牌下运营的独立储蓄账户的利率为3.9%。


苹果提高储蓄账户的收益率,意味着其在进军金融服务领域的道路上继续前行,也凸显美国银行业存款争夺战仍在继续,竞争激烈。


而这种背景下,更老牌的银行(尤其是地区性和规模较小的银行),正面临越来越大的,为储户提供更高存款利率的压力。


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