戲劇性發展！ 沙特“金主”變“苦主”
2023年07月10日
摘要:
在被瑞銀收購之前，實際上還有另一個拯救瑞士信貸免於破產的計畫。 外媒援引兩名獨立消息人士的話說，沙特國家銀行原本希望將其在瑞士信貸的持股比例從9.88%提高到40%左右，但遭到瑞士監管部門的阻撓。
被割韭菜？ 據外媒此前透露，瑞士官員一開始就只希望瑞銀收購瑞信，並否决了沙特提出的自救方案，後者從“金主”秒變“苦主”。
在被瑞銀收購之前，其實還有另一個計畫來拯救瑞信免於破產。
外媒引用兩位獨立消息人士的話，稱沙特國家銀行原本希望將其在瑞信的持股比例從9.88%增至40%左右，但遭到瑞士監管機构的封锁。 總體而言，沙特將向該銀行注入50億美元。 消息人士稱，這將使沙特獲得瑞信約40%的股份，並控制這家銀行巨頭。
但瑞信這一急需的數十億美元並沒有流入，據說瑞士金融市場監管局（Finma）否决了該法案。
據外媒此前透露，瑞士官員一開始只希望瑞銀收購瑞信，否决了沙特注資以及貝萊德介入的方案，並稱瑞銀才是瑞信的“最佳救星”。
最後，瑞銀於3月19日同意以30億瑞士法郎（合34億美元）的低價收購瑞信，並於上月完成了收購，成為了一家資產負債表規模達1.6萬億美元、管理著逾5萬億美元資產的瑞士銀行業和財富管理巨頭。
這是瑞士當局精心策劃的一項救援行動，這一決定是如何做出的仍然是監管機构“爛在肚子”裏的秘密。 當被問及這一問題時，Finma發言人拒絕對此發表評論。
瑞士財長Karin Keller-Sutter此前解釋稱，其他解決方案都可能引發金融危機，只有瑞銀收購瑞信才最符合瑞士的利益。
金主變苦主
作為去年11月增資的一部分，沙特國家銀行持有瑞信的大量股份，但仍略低於10%。 此後，沙特的任何進一步增資都需要獲得Finma的準予。 在矽谷銀行倒閉後，沙特金融機構準備向這家瑞士大銀行伸出援手。
時任瑞信董事會主席的AxelLehmann在那一周參加了海灣地區的一次會議，他在會上強調瑞信不需要國家援助，他很可能在那裡與沙特代表團討論了注資的可能性，但過程可能並不順利。 這可能是沙特國家銀行時任行長Ammaral-Khudairy以令人惱火的明確措辭排除進一步增資的原因之一。
當被具體問及如果瑞銀需要進一步新增流動性，沙特國家銀行是否會對進一步注入流動性持開放態度時，al-Khudairy說：
“答案是：絕對不會，原因有很多，除了最簡單的原因，那就是監管和法律。”
他的這一番話引發金融市場震動。 瑞士信貸股價暴跌24%。 其他銀行股也面臨壓力。 瑞信的CDS漲至創紀錄高位。 事後，Finma和瑞士央行不得不發表聯合聲明，稱“如有需要”將向瑞信提供流動性。
而剩下的就是歷史了。 四天后，也就是3月19日，星期天，瑞信以30億法郎的價格被出售給瑞銀，更爆炸的是，170億美元的AT1債券被註銷。
對沙特來說，這是最糟糕的情况。 瑞信被收購使他們的損失超過10億美元，虧損達80%，由“金主”秒變“苦主”。 他們現在擁有的不再是瑞信10%的股份，而是瑞銀0.5%的股份。
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