戏剧性发展！沙特“金主”变“苦主”
2023年07月10日
摘要:
在被瑞银收购之前，实际上还有另一个拯救瑞士信贷免于破产的计划。外媒援引两名独立消息人士的话说，沙特国家银行原本希望将其在瑞士信贷的持股比例从9.88%提高到40%左右，但遭到瑞士监管部门的阻挠。
被割韭菜?据外媒此前透露，瑞士官员一开始就只希望瑞银收购瑞信，并否决了沙特提出的自救方案，后者从“金主”秒变“苦主”。
在被瑞银收购之前，其实还有另一个计划来拯救瑞信免于破产。
外媒引用两位独立消息人士的话，称沙特国家银行原本希望将其在瑞信的持股比例从9.88%增至40%左右，但遭到瑞士监管机构的阻止。总体而言，沙特将向该银行注入50亿美元。消息人士称，这将使沙特获得瑞信约40%的股份，并控制这家银行巨头。
但瑞信这一急需的数十亿美元并没有流入，据说瑞士金融市场监管局(Finma)否决了该法案。
据外媒此前透露，瑞士官员一开始只希望瑞银收购瑞信，否决了沙特注资以及贝莱德介入的方案，并称瑞银才是瑞信的“最佳救星”。
最后，瑞银于3月19日同意以30亿瑞士法郎(合34亿美元)的低价收购瑞信，并于上月完成了收购，成为了一家资产负债表规模达1.6万亿美元、管理着逾5万亿美元资产的瑞士银行业和财富管理巨头。
这是瑞士当局精心策划的一项救援行动，这一决定是如何做出的仍然是监管机构“烂在肚子”里的秘密。当被问及这一问题时，Finma发言人拒绝对此发表评论。
瑞士财长Karin Keller-Sutter此前解释称，其他解決方案都可能引发金融危机，只有瑞银收购瑞信才最符合瑞士的利益。
金主变苦主
作为去年11月增资的一部分，沙特国家银行持有瑞信的大量股份，但仍略低于10%。此后，沙特的任何进一步增资都需要获得Finma的批准。在硅谷银行倒闭后，沙特金融机构准备向这家瑞士大银行伸出援手。
时任瑞信董事会主席的Axel Lehmann在那一周参加了海湾地区的一次会议，他在会上强调瑞信不需要国家援助，他很可能在那里与沙特代表团讨论了注资的可能性，但过程可能并不顺利。这可能是沙特国家银行时任行长Ammar al-Khudairy以令人恼火的明确措辞排除进一步增资的原因之一。
当被具体问及如果瑞银需要进一步增加流动性，沙特国家银行是否会对进一步注入流动性持开放态度时，al-Khudairy说：
“答案是：绝对不会，原因有很多，除了最简单的原因，那就是监管和法律。”
他的这一番话引发金融市场震动。瑞士信贷股价暴跌24%。其他银行股也面临压力。瑞信的CDS涨至创纪录高位。事后，Finma和瑞士央行不得不发表联合声明，称“如有需要”将向瑞信提供流动性。
而剩下的就是历史了。四天后，也就是3月19日，星期天，瑞信以30亿法郎的价格被出售给瑞银，更爆炸的是，170亿美元的AT1债券被注销。
对沙特来说，这是最糟糕的情况。瑞信被收购使他们的损失超过10亿美元，亏损达80%，由“金主”秒变“苦主”。他们现在拥有的不再是瑞信10%的股份，而是瑞银0.5%的股份。
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