巴菲特三度加仓,美国 WTI 涨超 5%!

2023年03月28日
摘要:

由于市场对银行业危机的担忧缓解,以及库尔德斯坦地区停止石油出口,国际油价大幅上涨,美国油布油创下近两周新高,油价上涨可能只是昙花一现,巴菲特在一个月内对西方石油公司的三次增持并没有显著提振股价。

由于市场对银行危机的担忧情绪有所缓和,且库尔德地区的石油出口停止,提振国际油价大幅走高,美油布油刷新近两周高位。然而,油价涨势或仅昙花一现,因为俄油产量甚高,将抵消库尔德斯坦的石油供应,而且巴菲特月内三度加仓西方石油公司都未对股价构成明显提振。


美油布油涨超 3 美元

3 月 27 日,原油市场迎来久违的大涨,美、布两油双双跳涨超 3 美元,创下近两周来的最高水平。 WTI 5 月原油期货收涨 3.55 美元,涨幅 5.12%,报 72.81 美元/桶。布伦特 5 月原油期货收涨 3.13 美元,涨幅 4.17%,报 78.12 美元/桶。上期所原油期货 2305 合约夜盘收涨 4.16%,报 521 元人民币/桶。

美油布油

分析指出,第一公民银行买下硅谷银行与土耳其的石油出口中断都推动了油价大幅反弹。


3 月 26 日,美国联邦储蓄保险公司( FDIC )在一份声明中称,美国第一公民银行( First Citizens BancShares )达成收购硅谷银行( SVB )部分资产的协议,以 165 亿美元的折扣价格购买 720 亿美元的硅谷过桥银行资产,承接硅谷银行的所有存款和贷款。硅谷银行的 17 家分支将以第一公民银行分支的身份开门营业。硅谷银行的消息缓解了市场对美国银行业危机的担忧,促使投资者避险情绪降低,转而选择股票和原油等风险较高的资产。


3 月 25 日,伊拉克宣布,巴格达政府赢得了一起国际仲裁案,有关裁决将使伊拉克半自治的库尔德地区经由土耳其的石油出口停止。据悉,受影响的石油供应量高达 45 万桶/日,上述石油供应中断事件,显著推动了油价走高。


俄油供应愈加强劲

虽然油价周一强劲反弹,但纵观 3 月份,原油市场仍可能创下去年 11 月以来最糟糕的月度表现。美国经济可能的衰退前景,叠加俄罗斯产量高,对油价构成打压。


纽约 Again Capital LLC 的合伙人 John Kilduff 表示,失去库尔德斯坦的石油供应可以抵消俄罗斯生产和供应进入市场的影响。尽尽管俄罗斯石油和石油产品正面临西方国家的多项制裁,但土耳其、摩洛哥等其他国家加大了采购力度,使得俄罗斯石油的出口量一直保持强劲。

俄油

除了被制裁的柴油有望在 3 月刷新月度最高纪录,俄罗斯的海运石油流量也相当稳定。在截至 3 月 24 日的一周内,俄海运石油的出货量达 311 万桶/日,连续第六周保持在 300 万桶上方。


俄罗斯能源部第一副部长帕维尔·索罗金称,“欧洲的石油产品价格飞涨,超过了历史水平和平均水平。现在虽然降了一些,但仍远高于平均价格。”


巴菲特月内三度加仓

此外,美国 SEC 监管文件显示,巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦在 27 日又投入约 2.16 亿美元,买入约 370 万股西方石油公司的股票,为本月第三度出手加仓西方石油公司。 不过“股神”的月内三度出手暂时未对西方石油股价构成明显提振。


伯克希尔哈撒韦公司大约在一年前开始大量购买西方石油股票。去年 9 月之后,该公司曾一度暂停加仓西方石油,不过从本月初起,伯克希尔又恢复了加仓动作。伯克希尔分别在 3 月 3 日至 7 日、3 月 13 日至 15 日期间,分别加仓 600 万股和 790 万股西方石油股票。


除了西方石油公司的普通股外,伯克希尔哈撒韦还持有近 8400 万份西方石油的认股权证和价值 100 亿美元的优先股股息率为 8%。


显然目前市场对于未来油价的走势存在严重分歧。除了巴菲特,几乎所有顶级石油交易商或交易员包括托克集团、皮埃尔·安杜兰( Pierre Andurand )都认为,油价反弹阶段已经到来。然而,近来的交易数据显示看空投机者似乎占据了主导地位。过去两周,投机者已将 WTI 原油期货多头头寸削减至十多年来最低水平,而押注油价下行的头寸达到了四年来的最高水平。


沙特阿美注资荣盛石化

本周除了美油布油跳涨,荣盛石化也在 28 日的 A 股早市开盘一字涨停,现股价报 14.20 人民币,因为荣盛石化在 27 日晚间公告称,沙特阿美通过其全资子公司 AOC 斥资 246 亿人民币入股荣盛石化,入股价格为每股 24.3 元。目前,荣盛石化市值为 1438 亿元。

荣盛石化

荣盛石化与战略合作方沙特阿美及其关联方签订战略合作协议项下原油采购等一揽子协议。

荣盛石化

荣盛石化表示,通过签订上述协议,公司及子公司将进一步巩固与沙特阿美现有原油采购业务的合作关系,获取每日 48 万桶的长期稳定的原油供应,以及其他化工原材料的供应,并有望进一步拓展化工产品的海外销售渠道,保障石油化工品产业链的稳定性。公告显示,荣盛石化与沙特阿美签订的《原油采购协议》等一揽子协议约定初始固定期限为二十年,后续以五年为期延长。


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