发布日期: 2026年07月31日
更新日期: 2026年07月31日
在隔夜美股科技股强势反攻的带动下，从亚太到欧美，全球存储股票暴力反弹。
韩国KOSPI指数盘中暴涨超14%，再次触发交易所Sidecar机制、程序化交易暂停5分钟;A股存储芯片板块涨幅达8%，长鑫科技涨幅达8.95%;港股存储概念股集体飙升，杠杆ETF单日涨超50%;台股存储板块强势反攻，华邦电、南亚科等八档个股同步亮灯涨停。
美东时间7月30日，美股三大指数全线上涨，纳指大涨2.78%，站上25000点上方。费城半导体指数暴涨8.19%，终结日线5连跌，创2025年4月以来最大单日涨幅。
存储芯片板块成为领涨主力。闪迪暴涨近26%，美光科技涨超18%，SK海力士ADR涨超17%，西部数据涨超15%。英伟达涨超2.6%，AMD涨13%，英特尔涨逾11%。
微软更是飙涨15.51%，创2008年10月以来最大单日涨幅，市值单日增长4500亿美元。这股涨势迅速蔓延至亚太市场。
7月31日，韩国KOSPI指数开盘后大幅拉升，盘中涨逾14%，SK海力士涨超26%，三星电子涨逾21%。韩国交易所盘中紧急启动Sidecar机制，暂停程序化交易5分钟。日经225指数涨超4%。
A股市场同样迎来爆发。三大指数集体高开，沪指涨0.76%，深证成指涨3.04%，创业板指涨5.15%。
存储芯片概念盘初飙升，德明利、兆易创新、太极实业、生益科技等逾十股涨停，普冉股份、佰维存储、长鑫科技、江波龙等30余股涨超10%。长鑫科技涨超13%，市值突破4万亿元。
港股方面，兆易创新涨逾23%，澜起科技涨17%，南方两倍做多海力士涨55%，南方两倍做多三星电子涨46%。AI应用双雄大涨，智谱涨超22%，MINIMAX涨近14%。
台股受美股费城半导体指数劲扬激励，台股加权指数7月31日以41610.41点跳空高开，迅速收复5日线和4万点大关，并站上半年线。台股半导体类指数早盘大涨7.92%，电子类指数劲扬约8%，电子零组件类指数更飙升8.82%。
南亚科(2408)、华邦电(2344)、旺宏(2337)、钰创(5351)、爱普(6531)、群联(8299)、晶豪科(3006)及宜鼎(5289)同步亮灯涨停。
本周科技股二季度财报集中发布，巨头业绩全面超预期再度激励AI“超级周期”。
7月30日，三星电子公布第二季度财报，营收约171.5万亿韩元，同比增长130%;营业利润89.5万亿韩元，同比暴增1813.8%。设备解决方案(DS)部门销售额127.5万亿韩元，营业利润89.2万亿韩元，业绩创历史新高。
更令市场震动的是，三星高管在业绩说明会上明确表示：存储供应短缺将持续到2028年，公司60%至70%的存储总产能将用于保障长期供货协议。
SK海力士二季度营收79.32万亿韩元，同比增257%;营业利润达60.54万亿韩元，同比增557%，刷新盈利天花板。公司已与十余家头部云厂商签订差异化定价长期供货协议，HBM4已于二季度实现批量交付。
希捷2026财年第四财季营收36.3亿美元，同比大涨48%，调整后每股收益5.71美元，双双超越华尔街预期。公司对下一财季指引同样远超分析师预测。
微软财报为整个AI产业链注入强心针。在截至6月末的第四财季，云业务Azure收入同比增长达43%，AI业务需求保持旺盛。亚马逊二季度净销售额2006亿美元，同比增长20%，AWS在AI和非AI领域均呈现强劲增长，订单积压达4960亿美元。
谷歌二季度云业务收入达248亿美元，同比增长82%。存储行业的盈利天花板正在被不断刷新。
AI需求喷发，基础设施建设对高带宽内存(HBM)、高容量DRAM及企业级SSD的需求持续强劲，全球存储行业信心加注。行业供给收缩使存储产品价格持续走高，板块呈现量价齐升态势。
尽管短期内市场仍将对AI投资回报率、HBM竞争格局保持警惕，但在供不应求的基本面支撑下，存储超级周期的故事远未讲完。
