美联储加息100个基点的可能性提高,油价近期回落,但供应紧张,且美伊关系或进一步紧张,或影响伊核谈判进程支撑油价,美国不排除或对伊朗使用武力制裁。
美国6月消费者物价同比跃升9.1%,创逾40年来最大涨幅。美国通胀爆表将使得此前本已就“鹰声嘹亮”的美联储采用更加激进的加息政策,加息100个基点的概率也正在迅速抬升。昨日亚洲时段,美油微跌,现报95.92美元/桶,因担心为阻止通胀美联储将积极加息减缓经济增长并打击石油需求,油价近期回落,但供应紧张,且美伊关系或进一步紧张,或影响伊核谈判进程支撑油价。
油价利空因素:
【美联储加息100个基点的可能性提高】
美国通胀数据持续“爆表”,美联储7月会议或再度加息75个基点,加息100个基点也不是不可能。美国总统拜登于昨日对高通胀报告置评,称这数据令人无法接受,同时辩解称,本月油价出现下降,消费者价格指数(CPI)也应该相应降低。
美国劳工部数据显示,美国6月CPI同比上涨9.1%,为1981年11月以来最大增幅,环比则上涨1.3%,创2005年9月以来新高;6月核心CPI上涨5.9%,环比上涨0.7%。四项数据全部高于市场预期。
天然气价格上涨了11.2%,占整体价格上涨的近40%。而住房上涨0.8%,占整体涨幅的26%。其次价格上涨最大的是食品,如黄油和面粉。上个月整体食品价格上涨了1%,占整体价格涨幅的10%。
投资者为消化本期CPI高于预期这一事实,美国股市周三收低,油价周三小幅上涨,尽管美国石油库存增加,且美国通胀数据支持美联储再次大幅加息。全球指标布伦特原油自3月触及139美元以来已经大幅回落,该价格接近2008年创下的纪录高位。
根据衡量市场情绪的相对强弱指标,目前油价处于超卖状态。StoneX Financial高级副总裁Thomas Saal表示,“我不会说这种上升趋势已经结束,全球范围内库存水平仍然相当低,这也是这次反弹的一个重要因素。”
【国际能源署(IEA):全球石油需求放缓】
IEA称8月沙特和阿联酋闲置产能合计可能降至每日220万桶,届时OPEC+全面退出减产。油价上涨以及经济环境变差开始影响石油需求,2023年石油需求将增长210万桶/日至1.013亿桶/日,国际能源署称油市情势危急,面临经济可能衰退和供应稀缺等风险。
国际能源署(IEA)周三表示,全球石油市场正处于供应稀缺和经济可能衰退的危险处境,价格上涨和经济状况恶化已对需求造成影响。这家总部位于巴黎的机构说,“石油市场的前景很少有如此不确定的时候。不断恶化的宏观经济前景和对经济衰退的担忧正在拖累市场信心,同时供应方面也持续存在风险。”
国际能源署在其月度石油报告中说,“就目前而言,发达经济体的石油需求增长弱于预期,俄罗斯的供应具有弹性”,这减少了市场的紧张程度。
油价利多因素:
【美国不排除或对伊朗使用武力制裁】
昨日,正在以色列访问的美国总统拜登在接受当地电视媒体采访时表示,美国不排除将使用武力作为针对伊朗的最后手段。
据以色列当地媒体报道,拜登在针对伊朗核问题的采访中表示,他认为美国前总统特朗普决定退出伊核协议是一个巨大的错误,这(导致)伊朗比以往任何时候都更接近拥有核武器。拜登称,美国在(对伊朗伊斯兰革命卫队)采取行动的同时,仍然可与伊朗达成削减其核计划的协议。
【匈牙利进入能源紧急状态】
当地时间13日,匈牙利政府宣布进入能源紧急状态,主要措施包括禁止能源出口,取消消费高于平均水平家庭的能源价格上限,计划增加国内天然气的生产等。这一揽子措施将于8月开始生效,以确保冬季的能源供应。
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周四亚市早盘,天然气价格自三周以来低位回升,盘中上涨0.60%,处在2.29美元附近。在这期间,天然气价格因美元指数最新回撤且美联储的鹰派倾向正在消退美国有望避免债务违约而获得提振。
2023年06月01日美国API原油库存报告公布前,油价在69美元上方盘整,由于对全球经济衰退的担忧飙升,油价料扩大跌势。本周晚些时候,欧佩克的会议将受到热切关注,因为将讨论减产以支持能源价格。
2023年05月31日亚市,天然气价格自2.34美元小幅整理后转为横盘。天然气价格从2.28美元的关键支撑位持稳反弹,在欧佩克会议之前构筑支撑。由于俄罗斯不再承诺遵守承诺,欧佩克+成员国进一步减产的影响可能会被抵消。
2023年05月31日