美油涨近2%重回90美元上方,市场静待美国重点数据出炉

2023年03月02日
摘要:

周一美国股市基本稳定,标普500指数下跌0.12%。标普500指数已经从6月中触及的低位反弹了14%。但通胀过热的迹象可能巩固美联储激进收紧货币政策的理据。

周二亚市盘初,美油交投于90.46 美元/桶附近;油价周一上涨超2%,回升至90关口上方,受益于积极的高盛预测数据提振,俄乌地缘紧张局势持续为多头助力。此外,美股周一基本稳定,强劲的美国就业数据强化了美联储将打击通胀的预期。投资者等待将于周三公布的美国通胀数据,以寻找有关美联储下一步行动的更多线索。日内重点关注周三00:00公布EIA能源报告和4:30公布的API数据。


油价利多因素

【高盛料第三季和第四季油价在每桶110-125美元】

高盛表示,油价上涨的理由仍然很充分,即使假设所有这些负面冲击都发生了,市场仍然处于比他们最近几个月预期的更大的短缺中。

高盛表示,仍然预计布伦特价格将反弹至远高于远期市场水平,其第三季和第四季的预测现在为每桶110-125美元,而之前为每桶140-130美元。预计2023年布伦特原油价格为每桶125美元,与之前的预测一致。

高盛预测2022年下半年全球石油需求同比增长120万桶/日,2023年增长200万桶/日。

高盛表示其首次引入对美国汽油和柴油零售价格的预测,预计到2022年第四季度将分别回升至每加仑4.35美元和5.50美元,2023年的平均价格为每加仑4.40美元和5.25美元。

该行预测美国零售燃料价格将维持涨势至年底,然后从2023年第二季度开始下降,因为炼油和营销利润率开始正常化。


【乌俄地缘紧张局势提振油价】

基辅和莫斯科周一就周末乌克兰扎波罗热核电站遭炮击相互指责,国际社会警告称,他们争夺核电站控制权的战斗可能引发灾难。联合国秘书长古特雷斯称任何对核电站的袭击都是“自杀式的”,他要求让联合国核检查员能够进入扎波罗热核电站。乌克兰呼吁将该设施非军事化,并允许联合国核监督机构国际原子能机构(IAEA)进入。俄罗斯表示也支持该机构进入,并指责乌克兰通过炮击该设施,试图“劫持欧洲”,阻止IAEA进入。


油价利空因素

【美股周一持平】

美国股市周一基本持平,标普500指数下跌0.12%,上周强劲的美国就业数据强化了美联储将打击通胀的预期,而芯片制造商英伟达发布的营收预警提醒投资者美国经济正在放缓。

美国股市

Blanke Schein 财富管理首席投资官Robert Schein称:“消费者物价指数(CPI)数据将有助于确认美联储收紧政策的行动是已经成功地开始抑制通胀,还是需要继续收紧。”

标普500指数已经从6月中触及的低位反弹了14%。但通胀过热的迹象可能巩固美联储激进收紧货币政策的理据。 Ameriprise首席市场策略师Anthony Saglimbene称,随着交易员对最近的反弹进行测试,市场将在某个时候回落。

投资者等待将于周三公布的美国通胀数据,以寻找有关美联储下一步行动的更多线索。目前美国利率期货预期美联储在9月的下一次会议上加息75个基点的可能性为67.5%,劳动力市场数据公布前为约41%。


【美国对未来的通胀预期大幅下降】

纽约联储发布的一项调查显示,7月份美国消费者对未来一年和三年的通胀预期大幅下降,这表明美联储官员在抑制高通胀的战斗中正赢得锚定物价增长预期的斗争。对一年后通胀率的预期中值下降了0.6个百分点至6.2%,对三年后物价的预期下降了0.4个百分点至3.2%,分别为今年2月和去年4月以来的最低水平。


【风险提示及免责条款】:市场有风险,投资需谨慎。本文不构成投资建议。

贸易差额(Balance of Trade)

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