美国银行存款流失近千亿,多家大型银行成为大赢家

2023年03月27日
摘要:

美国银行大量资金涌入推动货币基金总资产规模创历史新高,在美国两家地区银行倒闭并低价收购瑞士信贷之后,对银行存款安全的担忧导致过去两周大量现金流入美国货币市场基金,高盛、摩根大通和富达成为这一趋势的大赢家。

美国银行存款一周流失近千亿美元,大量资金涌入推动货币基金的总资产规模达到创纪录水平,高盛等大型银行正从中受益......

在美国两家地区性银行相继倒闭以及瑞信被低价收购后,对银行存款安全的担忧导致现金在过去两周纷纷涌向美国货币市场基金,高盛、摩根大通和富达成为这一趋势下的大赢家。


由于对银行业的信心疲软,美国储户正在从银行提取存款。美联储当地时间24日公布的最新数据显示,到截至3月15日的一周时间里,美国银行存款总共流失近1000亿美元,达到了984亿美元,其中小型银行的存款总额流失1200亿美元,而大型银行的存款总额则所有增加。


从脆弱的银行中流出的存款正转移至更安全的避风港。美国投资公司协会的数据显示,一些资金专门流入持有美国国债的基金。与华尔街蓝筹银行和大型投资公司相关的基金获得了最大的资金流入。持有银行债务和公司票据的所谓优质基金则出现了少量资金流出。


数据提供商EPFR的数据显示,3月迄今已有超过2860亿美元流入货币市场基金,单月资金流入量创新冠疫情以来的最高水平。


自3月9日硅谷银行被美国当局接管的前一天以来,高盛旗下的美国货币基金已获资金流入近520亿美元,增长了13% 。根据iMoneyNet截至上周五上午的数据,摩根大通的基金吸引了近460亿美元,而富达获资金流入近370亿美元。


货币市场基金通常持有易于买卖的低风险资产,包括短期美国政府债务。随着利率的上升,这些投资工具的收益率目前处于多年来最佳水平。为遏制通胀,美联储已将政策利率提高至15年高点。


过去两周货币基金的资金流入速度加快,尤其是来自寻求避风港的大储户。高盛资产管理公司公共投资首席投资官Ashish Shah表示:

“我们看到,各行各业的投资者都在转向货币市场基金。考虑到市场波动,每个投资者都在问自己:我的现金风险状况是否与整体风险状况相匹配?资产配置是否足够多元化?”


根据美国银行的研究,本月资金流入量激增帮助推动货币基金总资产达到创纪录的5.1万亿美元。

资金流入

Vanguard获得近120亿美元的资金流入,排名第六,仅次于前三名以及嘉信理财和联邦爱马仕。ICI数据显示,大部分资金来自机构投资者,但散户也开始转向货币基金。


加拿大皇家银行全球资产管理公司旗下BlueBay的美国固定收益部门负责人Andrzej Skiba表示:

“当市场处于动荡时期时,主要经济领域和世界各地(不仅仅是美国)都存在高度不确定性,投资者的第一冲动是涌向安全资产。货币市场基金不仅提供了良好的收益率,而且为投资者提供了很多安全保障。”


Skiba说,大部分流入的资金被投资于联邦住房贷款银行(FHLB)创纪录的短期债券发行,以满足其成员银行对流动性的巨大需求,提振储户对银行稳定性的信心。他说:

“除了强劲的收益率以外,对货币基金的强劲需求部分反映了这些基金为机构和散户投资者提供的大量流动性,即使在动荡的市场中。”


明尼阿波利斯联储主席卡什卡利周日承认,最近的银行业动荡使美国经济更接近衰退。“不清楚的是,这些银行业压力在多大程度上导致了广泛的信贷紧缩”。


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