摘要:
ETF门槛低、风险低，适合保守型投资者，交易需选择合规且流动性好的平台。EBC平台支持多类资产ETF CFD交易，并能实现杠杆和做空。
最近几年，很多平台陆陆续续上线了ETF，比如我所在的EBC平台就上线了100只热门ETF。有一些朋友问我，ETF和其他交易品种有什么区别，有必要参与吗?
1、交易ETF原因一：门槛低，风险也低
其实单从股市的角度，ETF和股指其实非常的类似，都是交易一揽子资产。比如你关注小盘股，你可能就会交易罗素2000.但你也可以关注罗素2000的ETF——他的原理就是保持对罗素2000的高度追踪，和罗素2000指数走势基本保持一致。
区别在于，ETF的风险相对更低。比如罗素2000现在是2100点，合约大小是100的话，一手大约是21万美金，在100倍杠杆下0.01手占用保证金大约21美元。虽然占用保证金不高，但是需要承担100倍杠杆的风险。
但如果是ETF，因为是按照一个份额多少钱计算的，比如EBC提供的是iShares的罗素2000ETF，目前报价大约是209.65美元，那么你买入一个份额的价格就是209.65美元，如果只买入0.1个份额，大约也是21美元，但是你无需承担杠杆的风险。
如果你资金量不高，又属于风险规避型的交易者，那么交易ETF显然是一个更加安全的选择。
2、交易ETF原因二：局限小，灵活多样
当然，我前面是以股市展开的，在实际交易中，ETF是一种非常灵活的交易工具，可以说万物皆可ETF。比如我们日常的黄金原油、股票和股指交易，都能在EBC的100只热门ETF中能找到对应的品种，
▶比如：
•黄金和原油就有黄金ETF-SPDR和美国原油ETF
•股票和股指就有标普中型股指数ETF-iShares和标普小盘股指数ETF-iShares等等。
但除了常规交易外，通过ETF我们还能参与更多元的品种，比如EBC提供ETF产品就包括且不限于宽基股票ETF、债券/固收类ETF、区域/国家主题ETF、行业/主题ETF、红利ETF、杠杆/特殊ETF等。
▶举个例子：
•你看好高股利，那么就有高股利收益ETF-Vanguard
•你看好生物科技，就有生物科技指数ETF-iShares
•你想做美国国债，就有20+年以上美国国债ETF-iShares和美国短期国债ETF-iShares
无论是什么主题，什么板块，或者某个行业、某个国家，都会有对应的ETF，只要你足够聚焦，都能找到合适的交易品种，交易的局限性大大下降。
3、参与ETF最好的方式：ETF CFD
ETF CFD为什么是交易ETF更好的选择?
现在要交易ETF，首先要专门开基金账户，但这同样意味着需要缴纳佣金、管理费和税费，这同样是一笔不小的成本，而ETF CFD则可以避免这些费用。
其次是ETF是不带杠杆的，虽然没有爆仓风险，但是被动追踪锚定资产，盈利速度相对慢一些。但是在EBC交易ETF CFD，则可以使用5倍杠杆，在风险可控的基础上寻求更多机会。
第三点就是ETF一般不能做空，通常需要通过融券和反向ETF来执行，操作难度比较大，但是ETF CFD基于合约，是可以直接做空的，大大提高交易的灵活度。
但是ETF CFD也不是没有缺点，最直接也是最关键的，就是平台资质。因为ETF是在二级市场交易的，所以受到了强监管，出现风险可能性不大，但是ETF CFD属于场外交易，对于平台安全性和流动性有很高的要求。
▶所以你在参与ETF CFD时一定要注意这几点：
①选择一个强监管的平台。
比如EBC就拥有英国FCA、澳洲ASIC和开曼CIMA三大顶级监管牌照，同时资金独立托管于英国巴克莱银行，是参与ETF CFD非常好的选择。
②选择流动性好的平台
虽然ETF CFD避免很多费用，但是流动性不足导致滑点，会产生无形的交易成本，同样也会稀释收益，所以一定要选择流动性好的平台。
比如EBC就接入了25+顶级流动性，包括高盛、瑞银、摩根大通等等，这些顶级银行本身在ETF方面也有很深的参与，所以自然能提供非常好的报价。
③注意产品列表和ETF发行
虽然流动性对于交易至关重要，但是盘子太小的ETF，即使在二级市场也会出现流动性枯竭，所以交易ETF CFD同样也要选择主流品种。而市面上最知名的一些ETF，基本都是贝莱德、先锋和道富等巨头参与发行的。
从EBC的产品列表可以看出，其中大部分ETF产品均由上述三家发行，自然也确保了交易的流畅执行。
总之，ETF非常适合保守型和多元化投资者。如果你想要交易ETF，那么EBC的ETF CFD将是非常好的选择。
【EBC平台风险提示及免责条款】：本材料仅供一般参考使用，无意作为(也不应被视为)值得信赖的财务、投资或其他建议。
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2025年06月20日
