本周市场焦点 2022.07.18-2022.07.22

2023年03月01日
摘要:

意大利总理德拉吉拂袖离去,股债双杀,俄罗斯重启北溪一号管道供气,欧盟为俄冻结的银行松绑,IMF大幅下调德国近两年增长预估,全球持续大规模抛售美债,欧洲能源危机,电力公司被迫国有化,华尔街财报“大考”不及格。

意大利总理德拉吉拂袖离去,股债双杀

本周四,欧元区第三大经济体意大利的债券及股票市场暴跌,周五该国总理德拉吉(Mario Draghi)再度辞去总理职务,终结了其上任以来意大利难得的一段政治相对稳定和平静期。消息公布后,意大利基准股指富时MIB指数跌2.93%,触及的 19 个月低点。与此同时,该国政府债券的收益率飙升。基准债券收益率意大利十年期国债收益率骤升22个基点,达3.69%,相比德国十年期国债收益率的利差扩大至242个基点。

意大利总理德拉吉

俄罗斯重启北溪一号管道供气

北溪一号天然气输送管道在经过10天的年度保养后已经恢复运营。这条管道将天然气从俄罗斯经波罗的海输送至德国北部。其输送量或低于此前的1.6亿立方米/天,俄罗斯天然气工业股份有限公司(Gazprom)也证实当前的吞吐量略低于4300 万立方米,此吞吐量只为通常运量的40%。而且,俄罗斯总统普京本周早些时候警告,供应可能会再次削减,取决于送至西方修理的涡轮机能否及时还给俄罗斯。

俄罗斯北溪一号管道

欧盟为俄冻结的银行松绑

本周欧盟调整了对俄罗斯的制裁,允许解冻部分俄罗斯银行资金。预计欧盟将解冻俄罗斯外贸银行(VTB)、俄罗斯国有开发银行(VEB)等银行此前被冻结的资金。但是俄罗斯最大银行俄罗斯联邦储蓄银行(Sberbank) 的资产将被冻结,与食品贸易所需的相关资源除外。欧盟表示,为上述银行的资金松绑旨在缓解当前全球粮食、化肥贸易中的瓶颈,“在确定这些资金或资源是用于购买、进口或运输包括小麦和化肥在内的农产品和食品所必需的之后,可以释放这些资金。”

俄罗斯粮食

IMF大幅下调德国近两年增长预估

国际货币基金组织(IMF)日前将德国今明两年的经济增长预测分别下调至1.2%和0.8%,主要是因为俄乌冲突下能源成本飙升,为德国疫情后经济复苏踩下了刹车。今年5月,IMF曾预计德国国内生产总值(GDP)2022年将增长2%,2023年略高于2%。2019年,该国经济增速为2.9%。该机构指出,能源成本飙升导致的高通胀,将阻碍德国经济增长。IMF预计2022年通胀率将达到7.7%,2023年为4.8%。

全球持续大规模抛售美债

美国财政部近日公布数据显示,中国5月的美债持有量降至9,808亿美元,为2010年5月以来最低;日本的美国公债持有量降至1.212万亿美元,为2020年以来最低。其它重要的美债持有国,如卢森堡、巴西、爱尔兰、比利时等都分别抛售了数百亿美元。全球半年内累计抛售了3110亿美元的美债。市场人士指出,今年美联储持续收紧货币政策,导致美债收益率趋于上涨,价格下跌,减持美债头寸可以规避债券价格下跌风险,近期多国不断减持美债实属预期之内。

美债

欧洲能源危机,电力公司被迫国有化

欧洲能源危机已经进入国有化阶段。法国政府宣布将斥资约100亿美元收购欧洲大陆最大的发电企业法国电力公司(EPA:EDF)其他股东持有的股份,此举将结束法国电力公司持续了18年的部分私有化状态。法国财政部表示,国有化是确保法国电力公司能够建造新一代核发电厂的唯一方式。目前,法国现有核电站的可靠性问题越来越多,无法填补俄罗斯能源供应减少而导致电力缺口。消息公布后,法国电力公司股价大涨15%,但今年迄今下跌了30%。

eDF

华尔街财报“大考”不及格

华尔街六大行先后均交出了“成绩单”。在高通胀和经济衰退的阴霾下,华尔街大行营收增长、净利润等业绩数据普遍下滑,多项数据未达到分析师预测的“合格线”。其中投行业务出现了明显的大幅下滑,摩根大通、美国银行、花旗银行、高盛投行业务营收均下滑超过40%。高盛表示,与第一季度相比,手中积压交易有所减少,这可能表明潜在的并购和ipo正在被扼杀主要受各类交易、债券及股票发行费用下降带来的影响。

华尔街六大行“成绩单”

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