Indikator keuntungan: investasi harus tahu

2023-11-03
Ringkasan:

Indikator keuntungan mencerminkan kemampuan bisnis atau investasi untuk mencapai keuntungan dalam waktu tertentu, dan menilai kondisi ekonomi, kesehatan keuangan, dan tingkat risiko, dan membantu investor memilih saham perusahaan keuntungan.

Buying stocks is buying companies, so if you want to invest in stocks, you need to look at the profitability of the company. The very simple truth is: choose the good profitability of the company stock in order to follow the profit. So, as an investor, you must know profitability indicators.

Profitability indicators: investment must know

Apa yang indikator keuntungan merefleksikan?

Indikator keuntungan digunakan untuk mengevaluasi kemampuan generasi keuntungan perusahaan atau portfolio investasi. Mereka merefleksikan keuntungan institusi keuangan atau portfolio investasi dan membantu analis, investor, dan manajemen perusahaan menilai kemampuan entitas untuk menghasilkan keuntungan selama periode tertentu. Mereka menyediakan informasi tentang kemampuan institusi keuangan atau portfolio investasi untuk mendapatkan keuntungan selama periode tertentu.


Contohnya, mereka dapat membantu menilai kondisi ekonomi institusi keuangan atau portfolio investasi. Jika nilai itu positif, itu menunjukkan bahwa institusi keuangan atau portfolio investasi membuat keuntungan selama periode tertentu, sementara nilai negatif menunjukkan kehilangan. Ini membantu menentukan apakah institusi keuangan atau portfolio investasi menguntungkan dan tingkat keuntungan.


Mereka juga merupakan dasar penting untuk mengevaluasi kesehatan keuangan institusi keuangan atau portfolio investasi. Rentabilitas yang sehat berarti bahwa sebuah institusi keuangan atau portfolio investasi memiliki dana yang cukup untuk menutupi biaya, hutang layanan, dan menciptakan nilai untuk pemegang saham.


Mereka dapat membantu menganalisa tingkat risiko yang berhubungan dengan institusi keuangan atau portfolio investasi. Rentabilitas yang lebih rendah dapat menunjukkan tingkat risiko yang lebih tinggi, karena mungkin lebih menantang bagi institusi keuangan atau portfolio investasi untuk menutupi biaya dan hutang.


Mereka memungkinkan investor untuk membandingkan institusi keuangan atau portfolio investasi yang berbeda. Ini membantu investor mengidentifikasi institusi keuangan atau portfolio investasi mana yang lebih berhasil dalam hal keuntungan, memungkinkan mereka membuat keputusan investasi yang lebih terkenal.

Institusi keuangan atau portfolio investasi dapat menggunakannya untuk memimpin keputusan strategi mereka. Contohnya, jika keuntungan turun di bawah harapan, mereka mungkin perlu mengambil tindakan untuk meningkatkan keuntungan, seperti mengurangi biaya, meningkatkan jualan, atau mengevaluasi kembali portfolio mereka.

Indikator keuntungan dalam tiga kategori

Profitabilitas adalah aspek kunci dari prestasi keuangan perusahaan, merefleksikan kemampuannya untuk menghasilkan keuntungan dan kesehatan keuangannya. Secara biasa, indikator keuntungan jatuh ke tiga kategori utama berikut:


Indikator Profit Gross: Ini termasuk margin keuntungan bruto dan keuntungan bruto. Margin keuntungan bruto mencerminkan keuntungan penjualan produk atau layanan setelah menentukan biaya langsung berkaitan dengan produksi atau penyediaan. Profit bruto adalah pendapatan total tolak biaya langsung terkait dengan produksi produk atau penyediaan layanan, yang merupakan keuntungan yang dibuat oleh perusahaan sebelum biaya lain dianggap.


Indikator Profit Net: Ini termasuk keuntungan neto dan margin keuntungan neto. Gaji neto adalah keuntungan akhir yang membuat perusahaan setelah mengurangi semua biaya, termasuk biaya operasi, bunga, pajak, dll. Margin keuntungan neto mencerminkan tingkat keuntungan neto setelah mengurangi semua biaya (termasuk biaya indirekt dan pajak) sebagai persentase dari total pendapatan.


Indikator Return on Investment (ROI): Ini termasuk return on investment, return on capital (ROC) dan return on equity (ROE). Kembalian investasi (ROI) mencerminkan keuntungan proyek investasi, biasanya dihitung sebagai nisbah keuntungan net to dengan biaya investasi. Kembalian pada kapital (ROC) mencerminkan efisiensi penggunaan kapital perusahaan (termasuk hutang dan equity) relatif dengan keuntungan neto dan merupakan indikator keuntungan yang berhubungan dengan struktur kapital. Kembalian pada equity (ROE) mencerminkan keuntungan investasi pemegang saham, biasanya dihitung sebagai nisbah keuntungan net to kepada equity pemegang saham.

Apa artinya ketika indikator keuntungan negatif?

Ketika indikator keuntungan negatif, biasanya menunjukkan bahwa sebuah perusahaan atau portfolio investasi mengalami kerugian, artinya itu mengalami kerugian selama periode tertentu daripada membuat keuntungan. Ini mungkin berasal dari berbagai alasan, tergantung pada keadaan khusus, tetapi biasanya berarti salah satu atau lebih dari yang berikut:


Kehilangan: Interpretasi yang paling sederhana adalah, setelah mempertimbangkan semua biaya dan biaya, perusahaan atau portfolio investasi menghasilkan keuntungan netto negatif, yang menunjukkan kehilangan.


Fase Tidak Profitabel: Sebuah nilai negatif dapat menunjukkan bahwa perusahaan atau portfolio investasi sedang melalui fase tidak Profitabel, yang dapat disebabkan oleh faktor seperti biaya permulaan tinggi, siklik pasar, investasi pemasaran, atau penyebab lain.


Kondisi ekonomi yang buruk: Jika bisnis atau portfolio telah mengalami kerugian selama jangka waktu yang panjang, ini dapat menunjukkan bahwa mereka menghadapi masalah ekonomi yang serius, seperti manajemen operasional yang buruk, tekanan kompetitif, hutang yang tinggi, atau struktur keuangan yang tidak sehat.


Risiko portfolio: Dalam kasus portfolio, keuntungan negatif dapat menunjukkan bahwa investor telah mengalami kehilangan, yang sering berhubungan dengan volatilitas pasar, keputusan investasi buruk, atau manajemen risiko yang tidak tepat.


Indikator keuntungan negatif melayani sebagai sinyal peringatan, mendorong investor untuk menganalisis dan menyelidiki kondisi keuangan perusahaan atau portfolio investasi dan menemukan tindakan koreksi. Meskipun kerugian kadang-kadang mungkin sementara, mereka juga dapat menunjukkan masalah serius yang memerlukan tindakan mendesak untuk menyelamatkan perusahaan atau portfolio investasi.


Penolakan: Material ini hanya untuk tujuan informasi umum dan tidak ditujukan sebagai (dan seharusnya tidak dianggap) keuangan, investasi, atau nasihat lain yang harus dipercaya. Tidak ada pendapat yang diberikan dalam bahan ini merupakan rekomendasi dari EBC atau penulis bahwa setiap investasi tertentu, keamanan, transaksi, atau strategi investasi sesuai untuk setiap orang tertentu.

Jalur pertumbuhan dan nilai investasi Microsoft

Jalur pertumbuhan dan nilai investasi Microsoft

Kepemimpinan teknologi Microsoft, beragam usaha, dan dividen yang stabil menawarkan potensi investasi yang kuat dan prospek pertumbuhan jangka panjang.

2024-05-17
Panduan Menghitung dan Menerapkan Rasio Sharpe

Panduan Menghitung dan Menerapkan Rasio Sharpe

Rasio Sharpe mengukur tingkat pengembalian yang disesuaikan dengan risiko, membantu dalam pemilihan investasi yang kuat berdasarkan tingkat pengembalian yang lebih tinggi per unit risiko.

2024-05-17
Ikhtisar logam non-ferrous dan analisis investasi

Ikhtisar logam non-ferrous dan analisis investasi

Logam non-ferrous memiliki kinerja yang baik dalam ekspansi ekonomi namun dapat berfluktuasi karena sentimen. Investor harus memantau penawaran-permintaan dan tren global.

2024-05-17